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VR产业链核心个股上市公司龙头有哪些?VR产业链核心个股上市公司龙头名单详解一览

VR产业链核心个股上市公司龙头:全志科技、瑞芯微、TCL科技、长信科技、联创光电、歌尔股份、长盈精密、立讯精密、赛腾股份、深天马

VR产业链核心个股上市公司龙头名单详解一览

一、全志科技

(VR产业链核心个股上市公司龙头)SoC +RISC-V+MCU芯片+消费电子

1、根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。

2、20年公告与阿里平头哥合作研发芯片,双方会持续在RISC-V架构生态上进行合作并持续推出新产品。公司在智能音箱领域与阿里等合作。

3、23年4月3日互动易回复,存储芯片主要是根据客户需求,与公司主控Soc产品共同搭配使用在下游领域广泛应用中。22年公司为智能车载应用领域客户提供车规级主控SOC及套片产品包。

4、公司专注于芯片设计主业;公司针对VR一体机应用推出芯片产品。已经量产XR系列MCU+WiFi产品;公司V系列产品线广泛支持各类AI视觉应用。公司是 Arm 架构的 SoC 芯片设计龙头,20 年推出 R329 智能语音芯片。

二、瑞芯微

(VR产业链核心个股上市公司龙头)SoC芯片+AI芯片+智能座舱

1、公司是国内音视频SoC芯片龙头,公司高性能SoC产品逐步从消费电子向汽车电子延伸。公司的RK3588等产品可应用于边缘AI芯片领域。公司有基于RK3399和RK3288芯片提供VR解决方案,可供客户用于VR类产品开发。

2、瑞芯微涵盖车规级SoC芯片RK3358M、RK3568M、RK3588M,和配套的PMIC芯片RK809M和RK806M;以及摄像头芯片RV1109、RV1126,构成瑞芯微全新车载电子芯片矩阵。

3、公司主营业务为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,为客户提供芯片产品及技术服务;芯片产品已陆续被三星、索尼、华为等国内外品牌厂商采用;产品在IPU及座舱dashboard的主控等均有布局。

4、公司芯片产品在消费电子领域主要应用实例为平板电脑、电视机顶盒、扫地机器人等;公司是科沃斯石头主控芯片核心供应商,受益于华为鸿蒙生态。

三、TCL科技

(VR产业链核心个股上市公司龙头)电子特种气体+次新股

1、23年4月27日晚彭博消息, 德国就禁止向中国出口用于生产半导体的化学品展开讨论。公司拥有9250吨(国内最大、全球第二)三氟化氮产能(主要用于集成电路清洗、刻蚀等环节);拥有2230吨(全球首位)六氟化钨产能(主要用于集成电路沉积环节)。

2、公司是国内领先的电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商,已具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力,为国内收入规模最大、市占率最高的龙头企业。

3、公司的客户包括长江存储、华立、中芯国际、京东方、TCL科技、英特尔(大连)半导体存储技术等企业。

四、长信科技

(VR产业链核心个股上市公司龙头)元宇宙+折叠屏+车载显示

1、公司一直致力于“元宇宙”产业链的建设,为Facebook提供最新款VR Quest2显示模组,同时也为国内VR巨头提供VR头显模组。公司持有芜湖宏景电子股份有限公司5.95%的股份;公司持续在mini/microLED技术方面进行研发,公司拥有Oculus Quest2 显示模组80%份额,Quest 3全球唯一定点。

2、公司利用在减薄方面的技术优势、精细玻璃方面的加工优势及在供应链方面的优势,加快柔性可折叠盖板玻璃即UTG的业务布局,目前已小批量出货,同时积极和国内面板龙头企业合作拓展可折叠手机市场。

3、公司已获得了多个3D车载项目定点,框架协议累计金额达数十亿元;公司布局和安装G4.5代产线,目前已经逐步量产;公司汽车电子、超薄液晶显示面板(含UTG)、消费电子(含VR显示模组)三大业务版块呈现三足鼎立的状态。

4、公司主要业务涵盖四大板块:车载电子业务板块;超薄液晶显示面板业务板块;消费电子业务板块;ITO导电玻璃板块;公司表示持股的深圳比克电池营情况较之前年度大为好转;并积极推动比克动力走入资本市场

五、联创光电

(VR产业链核心个股上市公司龙头)激光芯片+军工+华为合作

1、公司以军用硅结型场效应晶体管、通信指控产品为代表,与国内军工主机厂强强联合;公司与中物院10所深度合作,成功研发大功率高亮度尾纤LD泵浦源产品并实现产品的定型与量产,为公司向激光芯片、特种激光装备总装等方向延伸奠定基础。

2、公司手机平板背光已充分获得华为的认可和重视,入选华为二级供应商转一级供应商的资源池中并供货。

3、公司主营业务为智能控制系列产品、背光源系列产品、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品、半导体激光系列及航天微电子元器件产品的研发、生产和销售;公司参股厦门宏发电声20%股权。

4、23年3月31日公告,全年净利润2.81亿,同比增长21.31%。

六、歌尔股份

(VR产业链核心个股上市公司龙头)智能检测装备

1、主营业务:

公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备,能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案。

2、核心亮点:

(1)公司为苹果产业链中无线充电模组检测设备的核心供应商,全面覆盖苹果终端产品无线充电模组五个检测环节,且为其中四个全检环节的唯一供应商。

(2)公司长期致力于信息化与工业化的深度融合,生产的智能装备均具有基于工业计算机单元的控制系统,能够与客户MES系统高度融合,实现了制造环节实时数据化。

(3)公司的客户包括立讯精密、信维通信、富士康、领益智造、歌尔股份、博众精工等国内外知名消费电子产业EMS企业。

3、行业概况:

近年来,国内智能设备制造的市场规模呈现增长趋势。据统计,2016年至2020年,我国智能设备制造市场规模由1,421亿元上升至近1,900亿元,预计至2025年可达2,347亿元。

4、可比公司:天准科技、矩子科技、华兴源创、科瑞技术。

5、数据一览:

(1)公司2020-2022年分别实现营业收入2.43、2.91、3.60亿元,三年复合增速52.18%;归母净利润0.45、0.57、0.67亿元,三年复合增速43.65%。发行价格71.88元/股,发行PE71.62、行业PE35.62,发行流通市值9.59亿,市值38.36亿。

(2)2023年1-3月预计实现营业收入2500万元至2800万元,同比增长9.24%至22.35%;归母净利润-690万元至-590万元,同比降低41.15%至 65.42%。

(部分资料来自公司招股说明书、华金证券、华安证券等)

七、长盈精密

(VR产业链核心个股上市公司龙头)苹果MR+芯片+汽车零部件

1、苹果WWDC大会即将在23年6月5-9日召开,或将发布第一代MR头显。苹果MR设备成本中合金大机构件占比13%位列第三,公司为潜在客户,券商表示,在 XR(VR/AR/MR)领域,公司取得元宇宙行业重要客户的供应商资格,参与了行业所有头部客户主要XR产品的研发。

2、23年3月14日公告定增预案: 拟募集资金22亿元,其中8.05亿用于智能可穿戴设备ARVR零组件项目。公司始终坚持大客户战略,在XR领域积极配合北美大客户新品研发并取得合格结构件供应商资格,形成先发卡位优势,有望进一步打开公司在A客户业务的中长线增量空间。

3、公司投资涉及芯片业务的公司为苏州宜确、深圳纳芯威及梦启半导体,其中深圳纳芯威和梦启半导体纳入公司合并报表。深圳纳芯威产品线包括电源管理芯片等芯片,专注市场领域涵盖移动通信、智能家居等诸多领域。

4、公司在新能源业务围绕特斯拉和宁德布局,主要提供高压连接器BUSBAR和电芯/模组/PACK结构件业务。

八、立讯精密

(VR产业链核心个股上市公司龙头)智能检测装备

1、主营业务:

公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备,能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案。

2、核心亮点:

(1)公司为苹果产业链中无线充电模组检测设备的核心供应商,全面覆盖苹果终端产品无线充电模组五个检测环节,且为其中四个全检环节的唯一供应商。

(2)公司长期致力于信息化与工业化的深度融合,生产的智能装备均具有基于工业计算机单元的控制系统,能够与客户MES系统高度融合,实现了制造环节实时数据化。

(3)公司的客户包括立讯精密、信维通信、富士康、领益智造、歌尔股份、博众精工等国内外知名消费电子产业EMS企业。

3、行业概况:

近年来,国内智能设备制造的市场规模呈现增长趋势。据统计,2016年至2020年,我国智能设备制造市场规模由1,421亿元上升至近1,900亿元,预计至2025年可达2,347亿元。

4、可比公司:天准科技、矩子科技、华兴源创、科瑞技术。

5、数据一览:

(1)公司2020-2022年分别实现营业收入2.43、2.91、3.60亿元,三年复合增速52.18%;归母净利润0.45、0.57、0.67亿元,三年复合增速43.65%。发行价格71.88元/股,发行PE71.62、行业PE35.62,发行流通市值9.59亿,市值38.36亿。

(2)2023年1-3月预计实现营业收入2500万元至2800万元,同比增长9.24%至22.35%;归母净利润-690万元至-590万元,同比降低41.15%至 65.42%。

(部分资料来自公司招股说明书、华金证券、华安证券等)

九、赛腾股份

(VR产业链核心个股上市公司龙头)一季度增长+半导体检测设备+Optima+3C自动化设备

1、23年4月28日晚公告,23年Q1归母净利0.73亿,同比大涨178.4%,超市场预期。随着苹果新产品发布、半导体设备订单持续交付,公司有望在下半年迎来更强劲增长。

2、公司持有Optima73.75%股权,Optima主要产品为半导体缺陷检测设备,晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节,目前只有Optima能做。晶圆缺陷检测已经覆盖国内外一线大厂,包括三星、台积电、沪硅产业等客户。子公司无锡昌鼎电子是从事半导体封装测试的企业,主要产品是半导体元件的封装测试、视觉检测自动化设备。

3、消费电子业务方面,公司为A客户核心测试/组装设备供应商,22年订单超预期。23年独供其潜望式镜头检测大单,且在A客户MR一代产品中供应较高价值设备产品。

4、公司是国内3C自动化设备知名企业,主营业务为从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,公司应用于苹果公司终端品牌产品生产所实现的收入占营收比例超50%。

十、深天马

(VR产业链核心个股上市公司龙头)苹果7吋面板+显示模组+OLED+芯片

1、苹果分析师郭明錤表示,预测Apple可能将在1h44推出配备约7吋面板的全新设计HomePod,天马为独家面板供应商。

2、23年3月5日公告,拟募资78亿元,深天马A向特定对象发行股票申请获深交所受理,扣除发行费用后拟将全部用于新型显示模组生产线项目、厦门天马车载及IT生产线技术升级改造项目、上海天马车载生产线改扩建项目及补充流动资金。

3、公司车载业务覆盖了包括仪表、中控、HUD、后视镜、后座娱乐等在内的各类智能座舱显示产品,尺寸范围涵盖2到40英寸,在屏幕大尺寸化方向上能提供单屏、双联屏、三联屏等多种显示产品,能为客户提供一体化显示解决方案。 在智能传感芯片领域,依托于TFT技术领域的强劲实力,已完成数字微流控芯片、生物识别芯片、光电传感芯片、信号逻辑处理芯片、高速信息传输芯片等技术的开发。

4、公司的车载显示业务以向tier1客户供货为主,在部分项目上有与整车厂直接合作,公司车载显示业务拥有全球化的客户结构,以及领先的主力客户份额,车载客户资源已涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂,未来将成为公司车载显示业务的重要增长引擎之一。

5、公司已拥有多样化技术产线布局,具备全面的中小尺寸显示产品解决能力,根据Omdia数据,2022年前三季度公司在车载TFT面板前装市场出货量市占率为16.5%,继续保持全球第一。