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2022哪些行业值得出手?趋势如何?

2022哪些适合行业值得出手?

1、新能源运营

现在这个行情算是新能源板块最低估,然而叠加电力市场化和碳配额的推进,行业预期不断超预期。

今年有着三击的可能性:放量+利润+估值提升 ,行业的景气度达到一个高点。

A股重点看好:三峡能源、太阳能、晶科科技、正泰电器。

风险:硅料降价不及预期、装机量不及预期

2、功率半导体

功率半导体可以拥有提高能源转化效率的特性,新能源+半导体,将是更加长期的优质赛道。

半导体是高科技的核心赛道,而功率半导体是碳中和时代的关键器件。

目前主要关注综合实力最强的斯达半导、产能释放最快的时代电气以及积极布局的士兰微。

风险:短期估值过高、产能释放不及预期、技术变迁过快

3、新型电力系统

因为新能源的接入、消纳和调控,导致整个电网系统急需升级迭代。

所以需要对电网升级,数字化、智能化、配电网调控是核心诉求。

核心关注新型电力系统的王者国电南瑞,以及电力数字化、智能化的先锋良信电器。

风险:电网投资不及预期、短期估值偏高。

4、智能座舱

今年将是智能座舱元年,缺芯问题的缓解,大量的L2以上车型即将放量,前景比较好。

智能座舱主要包括2大块,硬件的中控大屏、仪表盘、HUD等;域控制器:即芯片+操作系统+算法。

随着电动汽车渗透率突破10%,行业步入加速渗透期;

目前智能化的渗透率还很低,L2还不到20%;

智能座舱不仅可以应用于电动车,燃油车也是大势所趋。

智能座舱由于体验效果很好,是汽车智能化最先产业化的,时间节点很明确。

重点关注智能座舱双雄(德赛西威、华阳集团)、困境反转的均胜电子、偏软件的中科创达。

风险:短期估值偏高、新能源汽车销量不及预期、缺芯

5、工业软件

工业软件是制造强国的必经之路,只有提高整个工业流程的数字化,才能及时针对低效环节改进,提高工业利润率。

十四五智能制造发展规划,要求70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化,工业软件市场满足率超过50%。

工业软件和工业互联网是制造强国的重中之重,核心关注钢铁信息化和工业互联网的宝信软件;小市值、大潜力的赛意信息。

风险:短期估值过高

趋势如何?

2022年很多都在发生变化,不管是时代也好还是经济也罢,都有其向上资质。而以下就是未来趋势走向。

时代趋势:世界正在从房地产时代、互联网时代步入碳中和时代,这是投资大势。

产业趋势:中国正在从制造大国走向制造强国,先进制造、硬科技 是必经之路。

经济趋势:经济会议已经确定明年的经济主题是稳增长 ,这是投资小势。

财富趋势:居民财富正在从地产转移到股市,A股长牛不是梦。

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